如本公司股份公司憑證在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，發行低價將做出相應調整。
　　
　　公司控股股東張德華不參與本次非公開發行定價的市場詢價，但承諾接受市場詢價結果并與其他投入資金者以相同價格認購。
　　
　　（五）發行數量及發行規模
　　
　　本次非公開發行籌集資金總額為不超過63,000萬元，按照定價基準日前20個交易日公司股份公司憑證交易均價（即36.76元/股）的90%（即33.09元/股）的發行價格，對應發行股份公司憑證數量為不超過1,904萬股。
　　
　　若本公司股份公司憑證在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行數量將做出相應調整。除非中國證監會核準本次發行的文件另有規定，如本次非公開發行的股份總數因監管政策變化或根據發行核準文件的要求等情況予以調減的，則各發行對象認購的股份數量將按照各自原認購的股份數量占本次非公開發行原股份總數的比例相應調減。
　　
　　（六）發行對象
　　
　　本次非公開發行股份公司憑證的對象為公司控股股東張德華以及符合中國證監會規定的經濟權益憑證投入資金設立資金管理公司、經濟權益憑證公司、信托投入資金公司、財務公司、保險機構投入資金者、合格境外機構投入資金者以及其他機構投入資金者、自然人等合計不超過10名的特定投入資金者。其中，張德華擬以現金方式參與本次發行認購，認購金額為金額6,000萬元，認購數量根據實際發行價格確定，對認購股份數量不足1股的尾數作舍去處理。
　　
　　（七）本次發行股份公司憑證的限售期
　　
　　公司控股股東張德華認購的本次非公開發行股份公司憑證自發行結束之日起36個月內不得轉讓，其余不超過9名特定投入資金者認購的本次非公開發行股份公司憑證自發行結束之日起12個月內不得轉讓。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。
　　
　　（八）認購方式
　　
　　所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股份公司憑證。
　　
　　（九）上市地點
　　
　　本次非公開發行的股份公司憑證將申請在上海經濟權益憑證交易單位上市。
　　
　　（十）籌集資金金額
　　
　　本次非公開發行A股股份公司憑證計劃籌集資金總額為不超過63,000萬元。
　　
　　（十一）本次非公開發行前的滾存利潤安排
　　
　　本次發行前公司滾存未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東共享。
　　
　　（十二）本次非公開發行決議的有效期限
　　
　　本次非公開發行決議的有效期限為發行方案提交股東大會審議通過之日起12個月。
　　
　　五、籌集資金投向
　　
　　本次非公開發行籌集資金總額不超過63,000.00萬元，公司擬將扣除發行費用后的籌集資金用于以下項目：
　　
　　單位：萬元
　　
　　若本次非公開發行實際籌集資金凈額少于上述項目擬投入籌集資金金額，公司將根據實際籌集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并較終決定籌集資金的具體投入資金項目、優先順序及各項目的具體投入資金額，籌集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融入資金方式解決。