2.3出口受阻是催化劑，消化產能還需國內市場
　　
　　國內市場得到政策鼓勵而大發展的另外一個大背景是，國外市場的一體受阻：美國雙反、日本壁壘高企、歐盟反傾銷、印度反傾銷。打開國內市場迫在眉睫。
　　
　　2011年，國內組件產能28GW左右，產量20GW左右，而國內僅消化了2GW左右，其他90%的產品都出口到國外，歐洲又占了大部分。
　　
　　2012年9月6日，歐盟反傾銷立案，逼迫相關部門不得不加大國內市場的扶持力度近期很多政策都在歐盟反傾銷立案之后陸續出臺。
　　
　　投入資金建議
　　
　　在經濟性逐漸顯現與出口受阻的背景下，相關部門出臺了《關于申報分布式光伏發電規模化應用示范區通知》，我們認為這是綱領性文件，光伏的分布式應用將在政策的發生反應下得到大規模的發展。
　　
　　建筑光伏施工企業受益
　　
　　分布式應用大發展之后，較受益的首先是建筑光伏的施工企業：興業太陽能、金剛玻璃（300093）、精工鋼構（600496）與泰豪科技（600590）。
　　
　　興業太陽能：公司光伏建筑整體化項目上半年完成40MW的安裝，該塊業務實現收入與毛利70%以上的增長，目前尚有105MW的為客戶安裝的訂單，另有61MW的自主投入資金運營的項目，下半年的安裝規模將增長得更為快速。（不考慮今年第二批的金太陽項目）。
　　
　　金剛玻璃：公司旗下的高度度單片銫鉀防火玻璃憑借優良的耐火性能、耐候性能和通透感等優點，自面世之初即呈現旺盛的銷售勢頭，目前已占據國內50%以上的高等防火玻璃市場份額。隨著我國防火玻璃總需求的不斷擴大，以及消費者對防火玻璃安全性能要求的提高，該公司防火玻璃的產量無法滿足日益增長的市場需求，亟待擴大產能。本次高度度單片銫鉀防火玻璃生產線技術改造項目建成后公司防火玻璃年新增產能60萬平方米，公司主營業務收入將大幅提高。根據中國建筑（601668）材料工業規劃研究院《高度度單片銫鉀防火玻璃生產線技術改造項目申請報告》測算，項目達產后的年平均銷售收入約1億元。另外，隨著國家一系列推進光伏產業發展政策的出臺，太陽能光伏建筑整體化作為新型的環保能源將得到長足的發展。本公司自主研發的雙玻璃光伏建筑組件是主要采用高度度單片銫鉀防火玻璃作為基片，集發電、隔音、隔熱、防火，安全防護為一體的多功能新型建筑材料，而且本公司具有多年的玻璃幕墻工程施工經驗，能夠將光伏玻璃產品與建筑幕墻進行農業生產體系的集成，這就決定了該公司的產品在國內市場上具有得天獨厚的競爭優勢。
　　
　　精工鋼構：公司主要從事輕型、高層、空間大跨度建筑用鋼結構工程的設計、施工、安裝，承包境外鋼結構工程和境內全部招標工程，承包境外上述工程的勘測、咨詢、設計和監理項目。近年來面對宏觀經濟的不景氣，公司全體員工齊心協力，在“帶領需求、集成創新、整合資源，實現規模與效益齊飛”的戰略思路引導下，一方面繼續鞏固在鋼結構行業的競爭優勢，同時加強推進產業轉型升級。公司于今年6月份發布公告稱，公與中節能太陽能科技有限公司簽署了《戰略合作協議書》。同時，為了進一步緊密雙方的戰略友好伙伴關系，促進公司和中節能太陽能的共同發展，公司通過對蘇州中節新能股權投入資金中心（有限合伙）投入資金4，000萬元金額，間接參與中節能太陽能較近進行的一輪融入資金計劃。對此，業內相關人士指出，光伏建筑市場是公司未來拓展的主要新興市場，2011年公司通過收購亞洲建筑系統有限公司高標準股權和收購上海精銳金屬建筑系統有限公司15.36%的股權方式，全資控股上海精銳金屬建筑系統有限公司及諾派建筑材料（上海）有限公司，為公司開拓光伏建筑整體化市場打下基礎；中節能太陽能科技有限公司為國內非常大的太陽能電站投入資金運營商，是國內光伏電站運營行業的標桿企業，公司現已和多個海外國家開展了太陽能項目。目前公司已建電站310.18MW，占全國光伏發電裝機總量的20%，2012此次與中節能太陽能科技有限公司的合作，能夠借助其在國內光伏電站市場優勢為公司帶來實質性的業務驅動，標志著公司光伏建筑業務取得階段性進展。
　　
　　逆變器領域大有所為
　　
　　此次政策的實施，除了建筑光伏的施工企業受益外，處于行業鏈上游的逆變器子行業亦將大受所益。在這一領域，我們要點提醒投入資金者關注陽光電源（300274）。
　　
　　陽光電源：公司的逆變器出貨量占行業的30%左右，是國內逆變器行業的龍頭企業，公司的看點在于價格企穩后，出貨量的大幅增長，我們維持公司的買入評級。