進入11月份，宏觀經濟政策基調突變，寬財政的4萬億依然擲地有聲，26日大銀行又罕見地大幅降息108個基點切實貫徹“松貨幣”，可以預見，在流動性大規模放松
的背景下，配合寬財政的發生反應，明年將會有大批基建項目和固定資產投入資金上馬，正是在這種合理預期下，造就了A股市場上本輪行情的靠前牛板塊：水泥！太行水泥連續9個漲停并持續迭創新高的奇跡如雷貫耳，而寬財政的下一縷陽光照向何處成為市場的焦點，我們認為，玻璃板塊作為建設必需品有望與水泥共閃耀，值得投入資金者關注。

    一般來講，同處建材行業，玻璃行業景氣值較水泥行業具備短期的滯后效應，其反映在二級市場上，玻璃板塊也往往在水泥板塊后啟動；此外，玻璃的銷售與建筑施工的周期息息相關,通常一、四季度是玻璃銷售的淡季,而二、三季度是玻璃銷售的高峰期，進入玻璃銷售淡季后，上市公司受市場關注度隨之降低，銷售數據的利空打壓了玻璃股的股市情況表現，同時也為善于把握先機抄底捕“春”的投入資金者提供了上乘良機。寒冬已至，但中點4萬億保增長計劃的寬財政陽光卻倍加溫暖，加之大幅降息對于微觀經濟體尤其是房地產開發商現金流和財務費用壓力的大為緩解，A股和港股方面的水泥和建材股已經聞風先動，中國建材H股從本輪行情啟動到較高點已經暴漲369%，素有慢熱性格的玻璃板塊有望接力后來者居上，繼續在寬財政的陽光下閃耀！

    二、產業升級催生重組動力提升資產整合溢價

    近年來，國家發改委先后發布平板玻璃行業準入條件，對產能較為集中的東部沿海和中部地區嚴格限制新上平板玻璃項目，要點進行現有生產線的技術改造和升級，新建僅有發展特殊品種的優異浮法玻璃生產線，新建浮法線應主要依托現有國家要點支持的大型企業集團，其他新建項目原則上不予批準。產業技術優化升級為玻璃行業的上市公司提供了重組并購良機，淘汰落后產能也令二級市場對于整個玻璃板塊個股的重組預期增強，尤其是那些實際控制人實力雄厚的玻璃個股，更應享有更高的資產整合溢價。

    二級市場上，投入資金者可關注依靠有國家要點支持的大型企業集團的玻璃板塊低價個股，建議關注*ST洛玻，公司實際控制人為中國建材集團，集團承諾將根據其戰略發展需要對洛玻集團統一發展規劃，公司主要從事浮法平板玻璃和二次加工汽車玻璃的制造和銷售，是世界三大浮法之一洛陽浮法的誕生地，而公司10月27日公告其與洛陽市土地儲備整理中心簽署土地使用權出讓協議，雙方同意以2.5億元金額轉讓公司土地，此舉將大為改善公司業績，今日逆勢沖擊漲停，2元低價頗具吸引力，建議投入資金者要點關注。