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中國玻璃工業(yè)行業(yè)協(xié)會 陳小飛

　　各位投入資金人下午好！非常高興來到天風(fēng)論壇，“制造立國”的題目非常好，因為現(xiàn)在整個行業(yè)的發(fā)展走出了原來的階段。

　　首先，先向大家匯報2017年玻璃行業(yè)的情況。2017年整個平板玻璃行業(yè)盈利93億元，同比增長83％，作為基礎(chǔ)的建材產(chǎn)品，整個的市場情況還是可圈可點的。

　　年初3月份為了了解市場情況，我們進行了兩次市場調(diào)研。一次調(diào)研了玻璃產(chǎn)量很大的沙河地區(qū)；第二次調(diào)研了華中地區(qū)，首先向大家匯報前兩次的市場調(diào)研情況。

　　從市場調(diào)研情況來看有幾個特點：一是年前生產(chǎn)企業(yè)對市場比較看好，所以并沒有像往年春節(jié)之前采用銷售政策，一般往年大部分的生產(chǎn)企業(yè)都會把價格下調(diào)，給下游的貿(mào)易商和加工企業(yè)存貨的機會。但今年玻璃生產(chǎn)企業(yè)很少給下游的貿(mào)易商、加工企業(yè)存貨機會，造成了春節(jié)假期以后，玻璃生產(chǎn)企業(yè)的行業(yè)庫存比較高，貿(mào)易商和加工企業(yè)庫存比較低，這是一個特點。

　　二是由于年前價格沒有回落，所以春節(jié)之后價格上漲比較穩(wěn)健，價格上漲并不是很大。這兩天從黑色建材來看，玻璃貨物也受到了比非常大的影響。從1470元/噸到很低的1135元/噸，這兩天有所反彈，整個市場情緒逐步恢復(fù)到了相對比較良好的狀態(tài)。

　　從近兩周的玻璃項目生產(chǎn)企業(yè)的庫存情況看，近兩周環(huán)比是下降的，尤其是可喜的是下游貿(mào)易商的社會庫存有了比非常大的回落。我們了解到沙河地區(qū)原先貿(mào)易商的庫存多的時候有6.5萬架，現(xiàn)在回落到了3萬架，所以庫存下降進展速度應(yīng)該還是比較快的，對整個玻璃項目市場謹(jǐn)慎的情緒沒有必要。

　　一、行業(yè)綜述

　　2017年12月份平板玻璃產(chǎn)量6062萬重箱，同比減少了5.3％，是供給量的減少。

　　供給量的減少還是有一個小小訣竅，因為2017年平板玻璃是79024萬重量箱，同比增長了3.5％。去年年末很多玻璃生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)比較好的完成了利潤指標(biāo)，所以他們掩藏了一部分利潤，1、2月份把利潤釋放出來，結(jié)果造成了產(chǎn)量環(huán)比增加，主要是這個原因，同比1、2月份看降低了1％。在其他產(chǎn)品都增加的情況下，玻璃產(chǎn)量同比減少。2018年年末產(chǎn)量是7.5億重量箱，應(yīng)該同比有5.06％的降低。

　　我們?yōu)榱税阎芷诶L，特別把價格從1998年開始統(tǒng)計。實際上，玻璃行業(yè)的價格情況和地產(chǎn)的走勢非常相關(guān)。其次，整個波動的區(qū)間在目前來看，還是處于相對比較偏低的水平，并沒有像螺紋鋼超過了5000元/噸。現(xiàn)在可以看到玻璃價格還是中等偏下的水平，所以隨著供給側(cè)改變的深入，我們認(rèn)為玻璃行業(yè)的價格還是有比非常大的上漲空間。截止3月23日，全國的平均建筑用的玻璃價格是1691元/噸，比去年上漲了230元，所以價格情況還是不錯的。

　　從原料情況看，玻璃行業(yè)的主要原料有兩種：一是純堿，二是燃料；純堿我們統(tǒng)計了2014年到2018年3月份的情況，后期純堿的價格有兩次暴漲暴跌，這主要是受市場情況的影響。后面的暴漲主要是受平板玻璃產(chǎn)能快速減少的影響。近期，純堿有100元左右的修正性上漲，但是我們預(yù)計2018年整個全年的純堿價格還是維持在相對比較低的位置。

　　純堿價格的回落加上項目價格的上漲，就造成了2017年玻璃生產(chǎn)成本穩(wěn)中有降的情況。在效益上，可以看到2014年以后，相對還是比較樂觀。截止到現(xiàn)在，華北地區(qū)燃煤生產(chǎn)線的盈利情況來看，每噸的毛利是395元，這個盈利情況在之前確實沒有預(yù)想到，而且目前來看將維持一段時間。

　　綜合起來看，玻璃行業(yè)現(xiàn)貨市場無論是主觀的市場信息還是客觀的市場價格都是處于相對比較良好的上漲勢頭。從綜合指數(shù)看，玻璃行業(yè)有專門的綜合指數(shù)，是1205.94點，比去年同期上漲了145.33點。

　　二、區(qū)域情況

　　從各個區(qū)域情況看，要點還是要關(guān)注華北地區(qū)。華北情況在產(chǎn)2.6億重量箱，占28.77％。區(qū)域上看，東北地區(qū)基本上完成了整合，現(xiàn)在整個市場情況和冬儲情況比市場預(yù)期好很多。

　　實際上華北地區(qū)受到的影響比非常大，主要還是“2+26”污染限產(chǎn)品和環(huán)保治理方面的原因。從近兩天北京地區(qū)的情況看，陸陸續(xù)續(xù)有一些工人在施工，但截止到昨天還沒有看到大面積的復(fù)工情況。我們預(yù)期3月28日以后環(huán)保情況會有所改觀，所以預(yù)期4月1日以后整個市場會有集中釋放的過程。

　　從玻璃加工企業(yè)來看，受影響比較多的也是華北地區(qū)。現(xiàn)在華北地區(qū)很多玻璃深加工企業(yè)也受到環(huán)保的要求限制而停工停產(chǎn)，積壓了很多訂單。3月15日之后，會陸陸續(xù)續(xù)復(fù)工，我們預(yù)計下月初會有集中采購玻璃原片的情況。同時華北地區(qū)“2+26”個城市會實行新的排放標(biāo)準(zhǔn)，這對供給端減少會有比較集中的影響。

　　整個華東市場還不錯，需求和價格都可圈可點。華南方面，兩大生產(chǎn)企業(yè)（信義和漳州旗濱）的庫存結(jié)構(gòu)比較合理。目前來看江北華爾潤出現(xiàn)了生產(chǎn)事故，有一條900噸的生產(chǎn)線在3月4日停產(chǎn)了，這對本地區(qū)的減產(chǎn)有比非常大的促進作用。從目前來看華南地區(qū)的市場情況應(yīng)該還是好于其他地區(qū)。同時華南地區(qū)的建筑、裝飾裝修企業(yè)的情況也比較好。

　　上周我們對華中地區(qū)進行了市場調(diào)研，首先他們的燃料有優(yōu)勢，其次從銷售區(qū)域和流向來看，現(xiàn)在他們往華南地區(qū)銷售的玻璃要多一些，華東地區(qū)反而少了。因為華南地區(qū)的限購價格可以達到了2200元/噸以上，而華中地區(qū)是2700-2800元/噸，后期隨著產(chǎn)能增加價格略有壓力。

　　西南、西北地區(qū)相對整個市場，需求恢復(fù)一般，從整個情況來看，去年冬天北方地區(qū)進入南方市場的玻璃數(shù)量比較少，主要原因沙河地區(qū)的產(chǎn)能減少，減少了供給量。其次，東北地區(qū)的玻璃通過加大出口的形勢，減少了對國內(nèi)市場的影響。現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)也相對理性，目前出口市場的利潤較為可觀，所以通過增加出口市場的產(chǎn)品量，保障整個國內(nèi)市場的需求處于緊平衡的狀態(tài)，促使項目價格保持比較高的水平。