【中玻網】中國建筑幕墻行業市場發展：工業總產值與規劃目標之間存在差距

　　30余年以來，伴隨著我國國民經濟的持續快速發展和城市化進程的加快，我國建筑幕墻行業實現了從無到有、從外資一統天下到國內企業主要、從模仿引進到自主創新的跨越式發展，到21世紀初我國已經發展成為幕墻行業世界生產大國和使用大國。目前我國已經成為大部分國家很大的幕墻門窗市場，建筑幕墻門窗的需求量占大部分國家需求總量2/3以上，其中玻璃幕墻占到全部幕墻的60%以上。其他高科技含量類幕墻產品(智能幕墻、自然幕墻、膜結構幕墻等)占比較小，尚不足4%。而根據中國建筑裝飾協會《中國建筑裝飾行業“十二五”發展規劃綱要》，到2015年，中國建筑幕墻行業產值規模要達到4000億元，2011-2015年期間年均復合增長率達到21.7%。

　　而實際情況是，2016年我國建筑幕墻完成工程總產值3420億元,比2015年增加了20億元,增長幅度為0.6%，與“十二五規劃”中的4000億元，存在500億元左右的缺口。

　　圖表1：2010-2017年我國建筑幕墻工程總產值及走勢（單位：億元，%）

　　建筑幕墻行業市場前景：政策加持，2020年將增長至5500億元

　　《建筑裝飾行業“十三五”發展規劃綱要》指出，“十三五”期間，預計建筑裝飾行業平均年增長速度將保持在7%左右，工程年總產值將由2015年的3.4萬億元增長到年總產值4.7萬億元。其中公共建筑裝修市場規模將由2015年的1.74萬億元增長到2.3萬億元，年均增長速度在6.5%左右；住宅裝修市場規模由2015年的1.66萬億元增長到2.4萬億元，年均增長速度在8%左右；建筑幕墻市場規模將由2015年的3400億元增長到5500億元，年均增長速度在11%左右；工程設計產業將由2015年的950億元增長到1670億元，年均增長速度在12%左右。

　　圖表2：2015-2020年我國建筑幕墻工程總產值及預測（單位：億元，%）

　　建筑幕墻行業市場應用結構：商業建筑在中國幕墻消費總額中占比很大

　　從市場應用看，隨著中國城市化進程的快速推進，數量龐大的大型公共建筑、商業樓宇及高等住宅不斷涌現，是近年來中國建筑幕墻需求快速增長的重要原因。根據前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國建筑幕墻行業市場前瞻與投入資金戰略規劃分析報告》：從近年來的幕墻招標統計信息看，商業建筑在中國幕墻消費總額中占比很大，約占66.80%;其次是公共建筑，約占30.10%;高等住宅占比很小，約為3.1%。

　　圖表3：建筑幕墻行業市場應用結構（單位：%）

　　從市場潛力看，隨著我國城市建設占用耕地與保證糧食安全之間的矛盾日益尖銳，城市地區尤其是沿海發達地區可用土地已近較限，因此高層和非常高層建筑是很優選擇，而幕墻是高層建筑的外圍防護結構。此外，中國是在建和擬建非常高層建筑很多的國家，在建和擬建150米以上建筑數量占大部分國家的41.40%，200米以上建筑數量占大部分國家的48.50%，這將進一步推動幕墻行業的發展。

　　建筑幕墻行業競爭格局：行業內競爭亦愈發激烈

　　伴隨著我國幕墻行業在過去的爆發式增長，行業內的競爭也愈發充分。一方面，不斷有建筑業其他領域的公司切入到幕墻行業中來；另一方面，原有的幕墻企業的發展開始逐漸出現分化，呈現出強者恒強的趨勢。根據幕墻企業的規模以及其切入幕墻業務的方式為標準，前瞻將目前建筑幕墻行業內的公司分為三大陣營，具體類別見下表：

　　圖表4：我國建筑幕墻行業的三大陣營

　　從行業競爭格局看，伴隨我國幕墻行業的爆發式增長，行業內競爭亦愈發激烈。幕墻行業增長模式由追求規模轉為追求綜合效益，價格不再是幕墻企業的惟一競爭指標，行業內的競爭將越來越多朝著精細化服務、工程設計能力、管理和創新能力等方面發展。