【中玻網(wǎng)】合肥飛往北京的飛機即將起飛，北京交通大學光電技術研究所教授徐征一手舉著正在關機中的手機，一手指著已經(jīng)點亮的機上個人娛樂系統(tǒng)，感慨地對記者說：“很多人可能沒有意識到，信息技術的每一次大變革都離不開顯示產(chǎn)業(yè)的進步，如果我們今天還在用CRT顯示，抱著‘巨大個’的計算機就不可能進入移動時代，如果沒有觸摸屏，也不可能迎來智能手機時代，而平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開玻璃基板這個關鍵材料的支撐。”剛剛在合肥對彩虹股份承擔的“G7.5 TFT-LCD基板玻璃關鍵工藝技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”、“G7.5 TFT-LCD基板玻璃智能成型裝備研發(fā)及應用”等項目進行了成果鑒定，對于中國玻璃基板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，徐征十分感慨。

　　高世代(8.5代以上)玻璃基板的核心技術一直掌握在美日企業(yè)手中，盡管這些企業(yè)分別與中國企業(yè)建立了高世代玻璃基板的合作關系，但這些合資與合作主要集中在玻璃基板冷端的后段工序。中國應該如何發(fā)展高世代玻璃基板產(chǎn)業(yè)?中國高世代玻璃基板的國產(chǎn)化如何加速突圍?如何協(xié)調中國玻璃基板企業(yè)與國外企業(yè)之間的競合關系?

　　根據(jù)賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計，2017年中國大陸共有4條11代面板線在建，同時多條8.5代線進入量產(chǎn)階段，預計全年銷售收入將超過2200億元，顯示面板出貨面積打破6000萬平方米，大部分國家占比超過40%。持續(xù)增長的需求為大部分國家新型顯示設備和原材料提供了主要市場。

　　“一年后，國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)對G8.5高世代玻璃基板需求量至少在每月100萬片以上。”IHS高等分析師吳榮兵說。

　　液晶玻璃基板生產(chǎn)位于面板行業(yè)的較上游，同其他高科技含量的新材料一樣，誰掌握了核心技術，誰就能在市場上享有定價權。

　　中國科學院院士歐陽鐘燦在接受記者采訪時表示，玻璃基板是平板顯示產(chǎn)業(yè)的關鍵材料，占據(jù)整個面板產(chǎn)品成本的20%。美日企業(yè)經(jīng)過20多年技術研發(fā)和積累，壟斷了大部分國家玻璃基板市場，獲取高額的利潤空間。韓國和中國寶島地區(qū)都是大部分國家平板顯示的重要產(chǎn)地，但都沒有自己的玻璃基板企業(yè)。在歐陽鐘燦院士看來，沒有自己的玻璃基板企業(yè)，平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很容易被別人“卡脖子”。

　　中國電子材料行業(yè)協(xié)會常務副秘書長袁桐表示，從大部分國家TFT-LCD用玻璃基板市場看，90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠商，歐洲也有幾家公司可以生產(chǎn)，卻多是與日本廠家合作，份額尚不足1%。其中，康寧占據(jù)了大部分國家42%的市場份額，位居重要地位，其次是日本旭硝子、板硝子、電氣硝子。

　　中國一直希望能夠加速玻璃基板的國產(chǎn)化，彩虹集團、東旭集團、中國建材全部工程集團等本土企業(yè)大力推進玻璃基板國產(chǎn)化，目前已經(jīng)取得打破性進展，中小尺寸面板市場份額已達80%，但是在為高世代液晶面板生產(chǎn)線及AMOLED生產(chǎn)線配套的TFT無堿玻璃技術工藝及生產(chǎn)技術上還有待打破，短時間內(nèi)實現(xiàn)國產(chǎn)化配套還有非常大難度。

　　賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所研究員耿怡表示，推進高世代玻璃基板國產(chǎn)化，目前面臨兩大難題：一是核心技術的研發(fā)，二是大量知識產(chǎn)權不具備。解決這兩大難題，合資合作是一條路徑。

　　2016年9月14日，日本電氣硝子(NEG)與中國東旭光電的全資子公司福州東旭光電合資，于福建省福清市興建8.5代線平板顯示器用玻璃基板加工據(jù)點，將NEG所生產(chǎn)母玻璃基板依客戶需求進行切割等加工。除福建外，NEG已于上海、廣州、南京等地設有玻璃基板加工據(jù)點。2017年5月26日，康寧與彩虹宣布共同成立合資公司，其中，彩虹占股51%，康寧占股49%，雙方合資建設8代及以上LCD玻璃基板后段生產(chǎn)線項目，這是康寧初次在中國境內(nèi)與中國企業(yè)就玻璃基板事項進行合資。

　　看起來，大部分國家較強的美、日高世代玻璃基板的制造企業(yè)都已經(jīng)與中國建立了合資企業(yè)，這是中國高世代玻璃基板發(fā)展的一大步，但實際上，迄今為止，合資的內(nèi)容都是后段工序，玻璃基板中較核心的前段熱端工序，合資合不來，拿錢買不到。

　　國產(chǎn)玻璃基板

　　打破G7.5意義重大

　　歐陽鐘燦院士表示：“人若不自助，天亦無法助你。”這句話用在中國的玻璃基板產(chǎn)業(yè)非常貼切，如果中國的企業(yè)不能夠自己做出高世代玻璃基板，國外企業(yè)不可能拱手把技術送給中國。

　　當年京東方第6代線投產(chǎn)典禮上，歐陽鐘燦曾問同被邀參加投產(chǎn)典禮的康寧公司代表：“康寧是否會到中國建廠?”康寧代表回應：“康寧在中國建廠有兩個問題，一是when(何時)，二是where(何地)。”說完這句話之后就沒再與歐陽院士交流。似乎在中國建廠還遙遙無期。

　　為解決運輸和損耗等問題，通常高世代玻璃基板在選址地點上優(yōu)先靠近面板生產(chǎn)線比較集中的地理區(qū)域，甚至就建在面板生產(chǎn)線旁邊。現(xiàn)在基于中國龐大的市場需求，包括康寧以及日本的幾家玻璃基板大部分國家優(yōu)異企業(yè)已經(jīng)在中國建立了相關的合資企業(yè)，但前段熱道工序他們并沒有拿來，即便進入中國生產(chǎn)，也是他們的獨資企業(yè)。

　　較近彩虹集團的G7.5國產(chǎn)玻璃基板量產(chǎn)備受業(yè)界關注。2017年7月22日，彩虹承擔的“G7.5 TFT-LCD基板玻璃關鍵工藝技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”、“G7.5 TFT-LCD基板玻璃智能成型裝備研發(fā)及應用”項目在合肥通過電子學會籌備的相關人士組成果鑒定。

　　這些打破之所以備受關注，有兩個關鍵原因，其一是實現(xiàn)了國內(nèi)首條G7.5 TFT-LCD基板玻璃的規(guī)模量產(chǎn)。這些技術可應用于改造現(xiàn)有G6生產(chǎn)線，使基板玻璃引出量從10噸/日提升至16.8噸/日，生產(chǎn)效率比現(xiàn)有產(chǎn)線生產(chǎn)能力提高68%以上，可大大降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。其二，它讓業(yè)界看到了G8.5玻璃基板量產(chǎn)的希望，從G7.5到G8.5，雖然在技術能力和工程能力上還要過很多坎，但G7.5能夠為中國G8.5及G10.5基板玻璃的國產(chǎn)化打破做好積累和鋪墊。

　　“這個升級的過程不可能一蹴而就，需要不斷積累、試錯、摸索，要在G6基礎上做G7.5，在G7.5之后做G8.5”。彩虹電子玻璃研究院院長苅谷浩幸向記者表示。玻璃基板制造窯爐一旦點火，就將燃燒3~5年，開弓沒有回頭箭，不可能停火，所以所有設備問題要在點火前全部解決：需要在設備的設計階段通過不斷模擬模仿進行改進，把所有風險減少。

　　G7.5玻璃基板的打破對G8.5基板的積累作用主要體現(xiàn)在四個方面。一是在G7.5上形成的模擬模仿技術對G8.5是重要支撐。G7.5的模擬模仿算法在G6的經(jīng)驗基礎上形成，基于現(xiàn)實情況不斷優(yōu)化，向更高層級升級。而在這優(yōu)化過程中，基礎數(shù)據(jù)可靠性很關鍵。比如爐子溫度有幾百個溫度點，要點在哪里，數(shù)據(jù)采集不對、不準都會影響改進結果。二是通過聯(lián)合研發(fā)獲得關鍵材料的支撐。彩虹電子玻璃研究院副院長王答成向透露，溢流磚是玻璃基板生產(chǎn)中的一個關鍵材料，要在高溫環(huán)境下用三年以上，從2014年開始彩虹與國內(nèi)自然鏈企業(yè)聯(lián)合研發(fā)，圍繞結構和工藝進行設計，較后獲得了成功。“關鍵材料你有可能花幾倍的代價也未必能夠買到，它的研發(fā)成功對產(chǎn)業(yè)風險的降低和G8.5的采用提供了信心”。三是G7.5發(fā)展過程中形成的工藝技術、經(jīng)驗對G8.5有重要意義。四是產(chǎn)品實現(xiàn)從料方性能到工藝性能的優(yōu)化改進，也給G8.5做了鋪墊。

　　關于彩虹G7.5的打破，王答成表示：“6月份攻關之前其實很揪心的，看起來很簡單的問題，所需的代價和時間非常大，問題一旦打破，良品率上升很快。”較后，相關人士組給出了“達到國內(nèi)優(yōu)異水平，開拓創(chuàng)新”的鑒定結果。中國電子彩虹集團總經(jīng)理司云聰表示，盡管現(xiàn)在和全部高等還有一定的距離，但是我們每天、每次都有進步，做制造業(yè)尤其是做玻璃基板制造，某種意義上就像做藝術，希望在2到3年內(nèi)可以實現(xiàn)G8.5的國產(chǎn)化打破。

　　國產(chǎn)玻璃基板如何從G7.5向G8.5加速跑?

　　一是要解決生產(chǎn)和人才的問題。歐陽鐘燦表示，目前彩虹正在布局，希望通過在所有G6生產(chǎn)線采用G7.5的技術，來加速形成高世代玻璃基板的國產(chǎn)化能力。而要加速形成這種能力，離不開玻璃基板人才的培養(yǎng)。歐陽院士建議，在人才培養(yǎng)方面，玻璃基板企業(yè)可借鑒京東方之路，某種意義上看，京東方的成功其實是人才引進、吸收到自己培養(yǎng)道路的成功，京東方科研的宗旨是解決生產(chǎn)問題，讓年輕人走在靠前線，所以每一個工程師都必須帶一個大學生，通過這樣的傳幫帶來加速人才的培養(yǎng)。

　　關于玻璃基板的人才培養(yǎng)，徐征表示：“東旭、彩虹都有國家工程實驗室，可以依托這些實驗室引入高等研發(fā)人才，解決研發(fā)后勁的問題。”

　　耿怡表示，韓國三星公司人才培養(yǎng)機制值得借鑒。三星在發(fā)展新型顯示過程中，除了加強與國外先進企業(yè)人員的交流，同時十分注重與大學、研究院所的課題合作，積較提供實習崗位給在校學生和研究生，剛畢業(yè)的博士在企業(yè)任職，較短時間內(nèi)即可承擔相應的研究和生產(chǎn)工作。

　　二是要有全局思路來解決“蘿卜和坑”的問題。徐征說，當我們在玻璃基板的冷端即后段與國外企業(yè)進行了合作，有了一條冷端合資玻璃生產(chǎn)線，就意味著我們的一條熱端機會被占用了。“一條面板線配一條玻璃基板線，一個蘿卜一個坑。當這樣的格局行成、建設期完成，國產(chǎn)高世代線能力賴以成長的‘坑’也被占滿了。”他說。所以，眼下是快速補充“蘿卜”，還是從提升國產(chǎn)玻璃基板能力的全局思路出發(fā)騰出“坑”，是一個需要統(tǒng)籌規(guī)劃的課題。

　　三是要通過政策加速促進上游玻璃基板產(chǎn)業(yè)發(fā)展。歐陽鐘燦表示，要從政策上鼓勵國產(chǎn)面板企業(yè)采用國產(chǎn)玻璃基板、國產(chǎn)材料，鼓勵面板企業(yè)與玻璃基板企業(yè)“捆綁”在一起。他建議在《新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》中，鼓勵中國面板企業(yè)采用國產(chǎn)玻璃基板，同時提高玻璃進口關稅，為國產(chǎn)玻璃基板提供良好的發(fā)展空間。

　　在鼓勵政策和關稅上，袁桐表達了與歐陽鐘燦相同的觀點。“要形成良好健康的產(chǎn)業(yè)自然鏈，需要相關部門在研發(fā)專項上增加更大的比例扶持上游企業(yè)，同時通過聯(lián)合開發(fā)項目(面板企業(yè)+材料/裝備企業(yè)綁定)的扶持方式，促進面板企業(yè)的國產(chǎn)化積較性。此外，在一些關鍵材料和裝備國產(chǎn)化進程中，適時調整進口關稅比例，支持國內(nèi)成長期的上游企業(yè)。同時，通過稅收返還的方式，鼓勵上游企業(yè)加大自主創(chuàng)新，和面板企業(yè)共同努力承擔全部競爭成本壓力。”她說。

　　較后，還是要集中投入資金主體和投入資金區(qū)域。徐征表示，目前面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了長三角、珠三角、成都、重慶、武漢、北京等相對集中的幾個區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，應該集中物力財力把這些區(qū)域、把幾個大企業(yè)做好，進而做強幾個類似三星、LG的企業(yè)。“不要讓平板顯示產(chǎn)業(yè)任意發(fā)展，較后變成‘光伏產(chǎn)業(yè)’。”