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南玻:浮法玻璃盈利下滑不足懼 多晶硅項目推進順利

來源:南玻集團 2008/6/19 0:00:00

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    南玻將轉型為節(jié)能及新能源公司,多晶硅項目準備充分、推進順利。我們對該項目的成功投產(chǎn)持樂觀預期,維持此前對光伏業(yè)務的盈利預測,2008-2010年EPS預測調整為0.52、 1.39和2.11元,維持對公司的“增持”評級,股份公司憑證合理價值在30元左右。

    謹慎起見,我們認為三季度末當大非解禁壓力減小、多晶硅項目成功投產(chǎn)之時是較佳的買入時機。

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