【中玻網】調研目的及概況
　　
　　1、調研概況
　　
　　調研對象、沙河長城玻璃、沙河德金玻璃；玻璃深加工企業分別是河北子創玻璃、沙河志河玻璃。
　　
　　2、企業概況
　　
　　沙河市長城玻璃有限公司，位于河北省沙河市金百家工業園區，西臨京深高速，京廣鐵路，交通十分便利。公司成于2005年，是集生產、深加工于一體的玻璃企業。產品全部為普通白玻，產品現已遠銷東南亞、非洲、東歐、中東等30多個國家和地區，深受國內外客戶歡迎。環保在3年前已達標。
　　
　　河北子創玻璃科技有限公司，成立于2012年，總投入資金約2.2億元，位于素有“中國玻璃城”美譽的河北省沙河市，公司擁有高等的生產設備、雄厚的研發實力，科學的產品品質及服務體系。產品品種涵蓋：低輻射離線LOW-E玻璃、低輻射節能鍍膜玻璃、包括異地可鋼單銀/雙銀低輻射鍍膜玻璃等。目前產品已銷往國內外上百個城市和區域。
　　
　　河北德金玻璃有限公司，成立于2005年，位于河北省沙河市金百家工業園區，注冊資金1.33億元，是一家以玻璃生產、銷售、加工、儲運的大型企業。目前公司擁有7條浮法玻璃生產線。在環保方面已成為沙河地區的標桿企業。
　　
　　沙河市志河玻璃有限公司，位于中國玻璃科技工業城——沙河市，是沙河市深加工的龍頭企業。公司產品通過“ISO-9001-2015全部質量管理體系認證”。產品暢銷國內外，遠銷東南亞、非洲、南美、中東及歐美等多個國家和地區。
　　
　　生產企業調研內容
　　
　　1、生產情況
　　
　　沙河長城玻璃共有8條生產線（2條1200噸，2條800噸，2條500噸，2條450噸），日熔量5800噸；目前在產7條，日熔量4400噸；冷修1條。計劃明年3-4月冷修2條，復產1條。8條線全部生產普通白玻，主要以生產薄玻和厚玻為主（價格高），如目前3mm以下的薄玻價格在82元/重量箱。
　　
　　沙河德金玻璃，主要生產白玻，共有7條生產線，其中6條白玻，1條超白。其中4條線燃料為天然氣配重油，3條線燃料為煤。日熔量4000噸。明年沒有冷修計劃。公司注重生產細節，環保設備在沙河地區優異。注重打造自己的品牌，不斷提高質量，注重安全生產。
　　
　　2、銷售情況
　　
　　沙河長城玻璃，銷售半徑在500公里以內，包括沙河本地（約消耗25-30%）、山東（約40%）、河南（約30%），目前仍有貨發往東北，產銷率在100-110%。目前4mm普通白玻1280元/噸。出口方面，訂單較多，產品主要是3-4mm薄玻璃，目前1.5條線用于生產出口玻璃，主要通過深加工企業出口。
　　
　　沙河德金玻璃，銷售模式，簡單明了，價高就賣。在沙河地區有20家經銷商。價格方面，5mm標普價格在1250-1260元。出口方面，主要以出口1.8mm薄玻璃為主，價格1750-1800元/噸，原因是遠高于5mm普通玻璃，利潤豐厚。
　　
　　3、庫存情況
　　
　　沙河長城玻璃，目前庫存13000架（約4噸/架），大約10天的產量。去年同期18000架，較去年有明顯下降。
　　
　　沙河德金玻璃，去年庫存平均1-2天，今年明顯低于去年，平均庫存不到1天產量，庫存較低。
　　
　　4、成本情況
　　
　　沙河長城玻璃的燃料主要是無煙煤制氣（6條線）和天然氣（2條線）。純堿，目前1710元/噸，較三個月前漲約400元/噸。目前無煙煤價格700元/噸（不含稅），漲幅非常大。由于純堿、無煙煤的價格上漲，導致成本增加8元/重量箱。生產過程中，純堿成本占20%，原料成本共占55-60%，人工、電、工商稅務等其他費用約占40%；環保成本每條生產線15000元/年。
　　
　　沙河德金玻璃，原料方面，純堿主要使用河南、青海純堿。目前純堿到廠價格在1710元/噸，6月份到廠價為1240元/噸，9月底前到廠價在1280-1300元/噸，呈上漲趨勢，而且純堿價格漲勢有可能持續。燃料方面，無煙煤到廠價格800元/噸，漲幅非常大。
　　
　　深加工企業調研內容
　　
　　1、生產情況
　　
　　河北子創玻璃，子創玻璃1條，產能200萬平方米，年銷售額約5000萬元。
　　
　　沙河志河玻璃有限公司，目前擁有2條玻璃生產線，其中1條鋁鏡生產線，年產35萬重量箱；1條銀鏡生產線，年產50萬重量箱。2016年底準備建設3線，規模非常大。出口從天津新港、青島港可以通往世界各地。
　　
　　2、銷售情況
　　
　　河北子創玻璃，主要銷往新疆、廣東、四川、湖南、湖北等地。由于歐美國家對LOW-E玻璃的標準較高，我國整體出口較少，主要面向國內市場。利潤方面，由于LOW-E玻璃產能過剩，競爭激烈，LOW-E玻璃利潤薄，比如，1平米原片漲4元，LOW-E玻璃緊漲1元。再如，13年前LOW-E中空玻璃利潤較為可觀，當時價格在170-180元/平米，目前僅110元/平米。目前，每平米價格比原片多8-10元。從季節性來看，每年12月樓房主體竣工，是銷售旺季，春節前后是淡季。
　　
　　沙河志河玻璃有限公司，國內主要銷往長江以北地區，國外主要銷往東南亞、非洲、南美、中東及歐美等多個國家和地區，出口業務約占50%。需求方面，由今年訂單多，2條線全天24小時生產。從季節性來看，一般雨季是玻璃鏡的銷售淡季，春節前后是旺季。成本方面，原片漲跌對玻璃制鏡的利潤影響不大。由于每家玻璃加工企業面向的客戶群不同，企業之間競爭不激烈。
　　
　　3、庫存情況
　　
　　河北子創玻璃，生產方面，邊生產邊采購原片，較少庫存。因為原片1個月就會過期，加工好后的LOW-E玻璃可保質半年。由于今年行情明顯好于去年，下游需求旺盛，訂單較多，所以庫存較低。
　　
　　志河玻璃有限公司，目前是按照訂單生產，即時采購。目前庫存2天。制鏡對玻璃原片要求沒有LOW-E玻璃要求高，一般5個月以內的玻璃均可加工。
　　
　　調研總結
　　
　　1、玻璃生產企業的調研總結
　　
　　1.生產線開工率處于高位。由于今年玻璃行情明顯好于去年，目前玻璃生產線處于高開工率。沙河長城玻璃共有8條生產線，目前在產7條，計劃明年3-4月冷修2條，復產1條。沙河德金玻璃共有7條生產線，全部在產，明年沒有冷修計劃。
　　
　　2.需求旺季，出口增加，銷售良好。目前正處需求旺季，玻璃生產企業訂單較多，基本是按訂單生產，出口明顯好于去年，銷售良好。從玻璃生產企業的銷售情況來看，沙河長城玻璃，目前訂單較多，產銷率在100-110%，銷售半徑為500公里以內；由于今年出口業務增加，1.5條線用于生產出口玻璃。沙河德金玻璃，在沙河地區有20家經銷商，訂單較去年明顯增加，銷售良好。
　　
　　3.庫存較去年同期下降。庫存管理對生產企業的經營業績起著重要作用。對于玻璃企業來講，根據玻璃生產的品種、規格、訂單量的不同，其庫存也有所不同。從調研企業情況來看，有的企業庫存較去年同期下降，有的企業庫存較高，但基本處于合理范圍。沙河長城玻璃目前庫存13000架（約4噸/架），大約10天的產量，去年同期庫存18000架，較去年有明顯下降。沙河德金玻璃目前平均庫存不到1天產量，去年同期平均庫存1-2天，今年明顯低于去年同期。
　　
　　4.生產成本明顯上升。玻璃生產企業的成本上升主要體現在3個方面:一是純堿價格上升。沙河長城玻璃和德金玻璃使用的河南和青海純堿，價格為1710元/噸，較9月份上漲400元/噸。二是燃料價格上升。不同的玻璃生產企業由于玻璃生產線的設計不同，所使用的燃料也有所不同。沙河長城玻璃的燃料主要是無煙煤制氣（6條線）和天然氣（2條線）。沙河德金玻璃有4條線的燃料為天然氣配重油，3條線的燃料為煤制氣。由于今年煤價持續上漲，目前到廠家為800元/噸，較年初漲幅超過1倍。三是運輸成本上升。從9月21日起，交通運輸部令第62號文件——《超限運輸車輛行駛公路管理規定》治超新政正式實施。這一規定無疑對玻璃價格產生重要影響，既會增加玻璃運輸成本，也會增加玻璃生產原材料和燃料運輸成本。
　　
　　2、玻璃加工企業的調研總結
　　
　　1.因加工品種不同，玻璃加工生產線開工情況有所不同。本次調研的6家玻璃加工企業的加工產品有所不同，主要有藝術玻璃、玻璃鏡子、花樣玻璃、幕墻玻璃、門窗玻璃、LOW-E玻璃等產品。從玻璃加工產品來看，加工品種不同，玻璃加工生產線開工情況有所不同。比如，LOW-E玻璃，目前沙河地區共有LOW-E玻璃生產線7條，其中開工4條，停工3條，開工率較低。LOW-E玻璃生產線開工率低的主要原因是LOW-E玻璃產能過剩，疊加今年玻璃原片價格上漲幅度非常大，LOW-E玻璃利潤不斷被擠壓，很多LOW-E玻璃生產線處于停工狀態。而玻璃制鏡企業生產線開工率較高，且有增加趨勢。比如，沙河志河玻璃有限公司，目前擁有2條玻璃生產線，全部在產，且計劃今年年底建設第3條生產線。總體而言，玻璃加工生產線開工率較高。
　　
　　2.因加工品種不同，玻璃加工企業的銷售情況有所不同，但出口均有增加。藝術玻璃、花樣玻璃的市場需求大幅下降，銷售遠不如去年。比如沙河志河玻璃的負責人表示由今年訂單多，2條線全天24小時在生產；河北子創LOW-E玻璃負責人也表示今年訂單情況好于去年。出口方面，除了河北子創LOW-E玻璃沒有出口業務以外，其他玻璃加工企業的出口量均有不同程度的增加。其中滕州美虹藝術玻璃負責人表示，今年藝術玻璃出口較去年增加1/3。
　　
　　3.藝術玻璃、花樣玻璃、幕墻玻璃庫存處于正常范圍，LOW-E玻璃庫存較低。玻璃加工企業的庫存管理與玻璃生產企業的庫存有所不同。藝術玻璃、花樣玻璃企業的庫存普遍偏高，主要是因為品種較多。但LOW-E玻璃加工企業庫存較低，比如，河北子創玻璃負責人表示，生產方面，玻璃原片邊生產邊采購，較少庫存，而加工后的LOW-E玻璃由于今年下游需求旺盛，訂單較多，所以庫存也較低。
　　
　　綜上所述，從玻璃生產企業來看，玻璃生產線開工率處于高位，但產能并不過剩，基本處于平衡狀態；需求旺季，出口增加，銷售良好；庫存較去年同期下降；生產成本明顯上升。從玻璃加工企業來看，玻璃加工生產線開工率較高；因加工品種不同，玻璃加工企業的銷售情況有所不同，但出口均有增加；庫存處于正常或偏低。從盤面來看，玻璃主力1701合約期價已經超過沙河地區標5玻璃的現貨價格，為沙河地區的玻璃生產企業帶來套保機會。從現貨調研來看，我國北方逐漸進入施工淡季，多家玻璃生產企業對玻璃挺價意愿不強，預計后市降價的概率非常大。從玻璃生產成本來看，由于純堿、燃料、運費等價格上漲，成本重心上移對玻璃現貨價格起到支撐作用，現貨降價空間有限。