【中玻網】建材行業目前顯現出總體趨穩態勢，其表現一是需求保持平穩，特別是項目釋放效應對水泥等拉動明顯；二是去產能成為行業自覺、不自覺的主動行為，行業自律作用顯現；三是結構調整工作有推進，兼并重組促進市場格局重構，競爭環境有所改善。但是水泥等主要產品價格同比仍處低位，全行業經濟效益尚未擺脫低迷狀態，建材行業總體趨穩態勢和基礎還較為脆弱。
　　
　　一、前三季度建材工業經濟運行情況
　　
　　一是行業保持平穩增長態勢，但增幅縮小，下滑壓力仍顯突出。9月份受建材傳統市場“旺季”、行業自律發揮效力及近期國家投入資金項目審批有所加快等因素影響，9月份當月規模以上建材工業增加值同比增長5.8％，比8月份回升0.1個百分點，這是今年以來建材增長速度持續下滑以后的初次回升。1~9月份規模以上建材工業增加值同比增長6.7％，6月份以后建材工業累計同比增速下滑幅度進一步收窄。
　　
　　二是水泥、平板玻璃產量保持增長。受需求及行業自律影響，今年下半年以來全國水泥產量增速放緩，但隨著市場旺季到來、水泥價格回升及G20會議后產能釋放，9月份當月產量同比增速回升至2.9％，前三季度累計全國水泥產量達到17.6億噸，同比增長2.6％。與水泥情況相反，6月份以來全國平板玻璃產銷量在價格上漲因素發生反應下，加速回升的趨勢9月份仍在持續，9月份當月產量同比增速進一步加快，累計全國平板玻璃產量將達到5.8億重量箱，同比增長4.1％。
　　
　　三是建材行業投入資金持續下降。不但水泥、平板玻璃等傳統過剩產業，而且混凝土與水泥制品、墻材等加工制品業投入資金也出現下滑，將影響建材轉型升級和發展潛力，特別是建材行業90％投入資金來源于民間，非國有投入資金的下降，也表明建材民營資本信心仍顯不足。
　　
　　四是經濟效益呈回復性增長。水泥玻璃等產品價格的回升影響，規模以上建材利潤總額從年初的負增長轉為正增長，前三季度達到2232億元，增長9.7％，8月份水泥利潤增長由負轉正，前三季度利潤總額249億元，同比增長33.7％，平板玻璃自3月起全行業扭虧為盈，前三季度實現利潤總額40億元。雖然建材及水泥、平板玻璃經濟效益有所增長，但仍遠低于前年同期水平，仍處于在去年以來效益下滑后的回復性階段。
　　
　　五是建材產品價格環比保持回升。9月份建材產品平均出廠價格環比回升0.7％，同比下降幅度縮小到0.1％，三季度平均下降幅度從年初的4.5％縮小到2.6％。9月份全國水泥平均價格環比繼續上漲2.9％，比2月份較低值回升20元，漲幅7.4％，但1~9月平均價格仍比上年同期低6.8％。建筑用玻璃價格從2月份筑底回升，截至9月末每重量箱回升9元，漲幅超過15.8％，但9月末到10月上旬，建筑玻璃出廠價格已經出現回落苗頭，每重量箱玻璃價格平均下降2元左右。
　　
　　二、建材行業發展中的積較變化
　　
　　1.建材行業“去產能、調結構”成為行業共識。相關部門、行業、企業形成合力，在市場需求沒有非常大改變的情況下，建材行業實現了穩增長的良好開端。2015年，水泥產量出現了25年來的初次負增長，錯峰生產、主動停產等成為常態，企業從消較對待、惡性競爭逐漸開始了主動應對、積較參與。平板玻璃加快產品升級，玻璃深加工率、產品附加值有所提高，緩解市場壓力。截至2016年7月，全國共有浮法玻璃生產線352條，其中，冷修停產生產線124條，停產產能3.61億重量箱。
　　
　　2.兼并重組，市場格局加速重構。2016年建材行業企業兼并重組運作頻頻，金隅、冀東5月底通過資本市場實現聯合重組，拉法基中國、華新水泥完成整合，華潤、昆鋼嘉華戰略重組，中建材、中材兩家建材央企合并，以上使水泥行業產業集中度提高了5個百分點，全國水泥市場重新布局，市場環境有所改善。以金隅與冀東兼并為例，自5月簽訂重組協議后，華北水泥市場環境迅速改善，冀東水泥由去年虧損超過17億元，到今年9月份經營性利潤同比減虧20億元，其中三季度經營性利潤環比增約6億元，同比增約9億元。
　　
　　3.錯峰生產一體實施，效果明顯。2016年北方15省市自治區占企業總數的94％的487家水泥企業開展冬季錯峰生產行動，688條熟料生產線停窯，占熟料生產線總數的91％，共減少熟料產量1.6億噸，減少熟料庫存1.2億噸，減少資金占用約180億元，有效調節了市場供需關系，緩解了北方地區企業虧損局面。今年，錯峰生產將進一步一體推開，由季節性錯峰生產向季節性、環保性錯峰生產一體推開。
　　
　　4.標準、政策等措施多管齊下，推進去產能落到實處。近期，一體取消32.5復合硅酸鹽水泥的標準修訂工作已經完成報批稿，并上報國標委待批。此項標準正式實施后，將導致占據50％左右水泥總量的32.5復合硅酸鹽水泥退出市場，有望削減水泥產量2億噸左右。截至目前，全國大部分省市都從淘汰落后、供給側改變、調整結構、投入資金審批等角度提出了水泥、玻璃等去產能的具體指標和措施，政策的執行效率和效果將提升和顯現。
　　
　　三、當前建材行業經濟運行主要問題
　　
　　1.建材行業固定投入資金持續下降，投入資金信心不足，已經波及加工制品業等行業轉型升級進度。
　　
　　2.水泥玻璃企業貸款授信額度減少，收緊明顯，抽貸現象十分普遍，嚴重干擾企業正常經營。
　　
　　3.今年以來煤炭價格上漲迅速，已累計上漲160元每噸，漲幅達到32％，由此導致全國水泥生產成本增加約13元每噸，占今年以來水泥出廠價格增幅的80％以上。
　　
　　4.玻璃產量回升過猛，價格面臨再次下滑風險。今年以來玻璃銷量回升，庫存減少，但當前平板玻璃庫存仍然是一個月零5天的產量，7500萬重量箱。在價格上漲的發生反應下，三季度全國平板玻璃產銷量回升過猛。今年后4個月平板玻璃產銷量不加以控制，在龐大庫存和過剩產能的壓力下，四季度平板玻璃價格有可能再次下跌，而且價格在9月中旬短暫下滑后10月中上旬已經再次下滑。
　　
　　四、四季度及明年建材行業經濟運行形勢預判
　　
　　1.宏觀市場環境基本平穩，全國投入資金增速止跌趨平，投入資金項目加快釋放，直接拉動作用仍然存在，確保建材行業四季度市場傳統旺季仍旺提供了支撐，支撐著建材行業外部環境平穩。
　　
　　2.供給側結構性矛盾制約行業運行質量回升。目前影響建材經濟運行質量的主要問題不是產量、銷量的增長速度，而是低迷的產品價格和持續下滑的經濟效益。在需求不振和過剩產能的壓力下，今年建材規上利潤在去年低水平上恢復增長，但不可能恢復前年以前的正常水平。
　　
　　3.下半年價格回升難以充分影響全年效益。雖然下半年水泥等價格回升，但產銷量增速持續下滑，且煤耗成本上升吃掉了今年以來水泥出廠價格增幅的80％以上。
　　
　　建材行業四季度及明年初期穩增長目標將預期實現。今年全年建材工業增加值增長速度預計在7％左右，全年水泥產量恢復超過去年水平，但低于前年水平，年增長增長率在2.4％，平板玻璃產量年增長率將達到3％。受建材行業固定資產投入資金持續下滑等因素影響，明年建材增速將很可能低于工業平均增速，處于低速增長階段。