年初的一則消息引起了平板顯示產業各方的關注。從2008年1月1日起，我國調整部分電子產品進口關稅稅率，新增了與TFT—LCD液晶顯示屏生產有關的部分零部件及原材料暫定進口關稅稅率。如果按照2008年暫定稅率執行，TFT—LCD產業鏈中上游產品進口關稅稅率將比較惠國稅率降低2個到12個百分點。

    向核心技術傾斜

    從信息產業部經濟體制改變與經濟運行司公布的進口暫定稅率表看，2008年，我國新增暫定進口關稅稅率的TFT—LCD液晶顯示屏產品包括：顯示屏生產用背光模組的光學元件，液晶顯示器背光模組用冷陰較燈管，液晶顯示屏用原板玻璃，液晶玻璃基板，制造平板顯示器用超聲波清洗裝置及液晶顯示屏原板玻璃生產用氧化鋁、碳酸鋇、鍶的碳酸鹽、鋯的硅酸鹽等零部件及原材料。其中，液晶顯示屏背光模組的光學元件(包括導光板、反射板、擴散片、增亮片)2008年暫定稅率為3%，比2008年較惠國稅率的8%降低了5個百分點。而液晶玻璃基板2008年暫定稅率為3%，比2008年較惠國稅率的15%降低了12個百分點。這一方面在實現著我國對世界貿易籌備的承諾，另一方面也表明相關部門發展TFT-LCD中上游產業的良苦用心。2007年京東方科技集團實現了贏利，這不但對全行業起到了激勵的作用，也提升了相關部門對于TFT產業的信心。此次調整對面板企業無疑是一個好消息。

    目前，隨著大部分國家對信息顯示器件的需求越來越旺盛，我國TFT-LCD產業正處于一個迅速發展時期。但我們必須看到，我國雖然是TFT-LCD顯示器件，包括液晶電視、桌面顯示器、筆記本電腦屏、手機、PDA等的制造大國，但不是制造強國。因為我國現有的3條5代TFT面板生產線主要生產中等尺寸的桌面顯示器和筆記本電腦屏，且產能有限。而上海天馬的4.5代TFT面板生產線和廣東信利的2.5代TFT面板生產線正在試產階段，尚未形成產能。因此，目前我國TFT-LCD產業所需面板從各種尺寸來說都主要依賴進口。此外，對于我國面板生產廠家而言，其所需的大量關鍵原材料，包括玻璃基片、彩色濾色膜、液晶材料、偏光片、背光模組等都需要從國外進口。清華大學化學系教授、石家莊永生華清液晶材料有限公司梁曉博士在接受《中國電子報》記者采訪時說，此次關稅的調整，從現階段來說，將有利于我國TFT-LCD相關產業特別是面板產業的發展。

    中意德諾科技顧問有限公司高等顧問龐春霖也認為，TFT面板材料的本地化供應不樂觀，以四大基礎材料為例，液晶材料、玻璃基板、大尺寸彩色濾光膜和偏光片幾乎高標準依賴進口。盡管一些企業在努力攻關，例如清華主攻液晶材料，彩虹主攻玻璃基板，SVA、南玻和萊寶主攻CF，2所主攻后段設備，但要實現TFT面板材料全部本地化供應還有相當一段時間。此次關稅的調整，應該有利于我國TFT-LCD面板產業的發展，面板企業成本降低不言而喻。

    作為一個重資本的制造型產業，成本控制始終是TFT-LCD產業競爭中的重要利器。從成本構成來看，原材料在TFT-LCD面板成本構成中占據60%以上的比重，因而掌握關鍵原材料的供應就成為廠商營造核心競爭力的重要手段。而從現實情況來看，我國TFT-LCD產業鏈中的中、下游廠商在參與大部分國家競爭中處于不利競爭地位很大程度來自于原材料本地化配套的滯后。興業經濟權益憑證研發中心研究員時紅在接受《中國電子報》記者采訪時認為，相關政策的出臺顯然是為了扶持和發展我國TFT-LCD上游配套產業，通過逐步打造和完善平板顯示產業鏈，實現我國TFT-LCD產業長期的可持續發展。

    結合產業鏈

    面板成本減少，整機企業有何反應？創維集團品牌總監沈健告訴《中國電子報》記者，國內平板電視基本都是采用進口面板，進口關稅降低這一調整對企業影響很大。相關部門之所以采取這一措施，一方面是加入WTO的保護期已經結束，要按照世貿籌備的原則了；另一方面也是為了保護國內的核心產業，尤其是上游原材料和部件。“液晶面板上游零部件進口關稅下降不會對國內平板市場帶來很大影響，整機成本取決于管理、庫存、原材料等多種因素，單原材料降價不等于整機就降低。”海信電器股份有限公司新聞發言人喻海濤告訴《中國電子報》記者。兩種觀點雖然說法不同，但同時我們也能體會到，稅率的調整對整機產品的影響并不是短時間就能感覺到的。

    彩虹玻璃基板項目2007年12月28日正式點火，有相關人士認為，對于彩虹這樣處于產業鏈上游的材料企業，此次關稅稅率的調整，受到的打擊是不容忽視的。

    產業鏈建設是產業發展中很重要的部分，如果沒有一條完整的產業鏈，產業上游很多原材料需要進口，這勢必會加大生產成本，給產業發展帶來諸多不利影響。TCL集團工業研究院副總工程師朱昌昌認為，產業鏈各環節的合作發展是很必要的，也是很重要的。這將促進我國整個TFT產業的健康發展和提高。“產業鏈各個環節地域上較好能夠集中，產生群聚效應。這樣不僅能夠降低運輸物流成本，還能給相互交流提供更多的方便，更好地反映各自需求。我國TFT產業各方面還很薄弱，引進關鍵技術加強與海外交流合作等也是提高產業競爭力的很重要的方法。”朱昌昌說。

    上海廣電(集團)中點研究院院長金松對我國TFT-LCD產業鏈各個環節的協作提出了具體建議，他認為，國家頒布這些調整政策首先表明國家比較重視這個產業。“產業的發展與規模是有關系的。隨著規模的擴大，上游和下游的合作會越來越緊密。就目前而言，我覺得國內中游和下游的溝通還有所欠缺，包括產業資本合作、戰略合作等。對于中游而言，其要投入資金TV時，需要擁有暢通的下游通道，需要和下游進行更多的合作。對于下游企業而言，其面板受制于國外，需要與國內中游企業擴大合作。因此，產業鏈各個環節需要加大協作與溝通。”金松建議。

    競爭轉向“點、線、面”

    從產業競爭模式來看，未來TFT-LCD產業的競爭必將出現“從點到線到面”的演變趨勢，即從廠商個體行為逐漸升級為策略聯盟、產業鏈、產業群聚效應等更高層面的競爭。

    時紅介紹說，韓國廠商進入TFT-LCD產業后，一直致力于發展本國的上游產業供應鏈。以韓國的制造設備國產化比率來看，2000年第4代液晶屏生產線只有30%，而到了第8代生產線預計將達到70%。在上游原材料配套上面，韓國已經基本實現了90%以上的自給率。而在下游產業體系的發展策略上，初期由于韓國本國的廠商實力還未壯大，因此積較與大部分國家下游產業巨頭建立策略同盟，如三星電子與Dell、Apple有長期供貨合約，LG與Philips合資成立了LG-Philips公司，此外在培育國內廠商方面也不遺余力，三星、LG都已經成為大部分國家電子信息產業的巨頭。目前國內的上廣電NEC和京東方在垂直整合布局方面都制定了明確的戰略規劃，但能否取得實質性的打破，還有賴于相關部門、產業界等各方的努力。

    作為高新技術企業，TFT產業鏈的合作發展也呈現以下的特點：分工更加有經驗化，配合更加趨同化，配套更加緊密化，收益更加共享化。由于技術的復雜性、多變性和風險性，以及高投入、高配置的特點，目前的TFT產業，即便是名列前位的全部大廠，也很難采用全部自己做的做法，用自制手段來降低成本。轉而代之的是以投入資金、技術轉讓、產品包銷、產業聯盟等方式，來建立緊密相關的產業鏈，在降低自身風險的同時，也能從產業鏈的資源共享和技術結合中獲取非常大的收益。龐春霖認為，TFT產業鏈的未來合作，與電子商務和電子政務、工業化和信息化的關系一樣，必然由分立到協作，由協作走向結合。“對于中國TFT產業鏈的協作和結合，靠前需要作好統籌；第二需要在資金上加大扶持力度；第三，在土地征集、增值稅、重大設備進口關稅、人事以及水、電、氣等軟環境上繼續給予支持；第四，要鼓勵行業內的龍頭企業，加強自主知識產權和標準化的工作，以在專利和標準等新型競爭中取得主要地位；第五，在高校和研究所，要設置相關的有經驗，在培養人才的同時，集中解決一批影響TFT產業發展的關鍵技術、材料和裝備；第六，利用家電下鄉、相關部門采購等自主渠道，有目的地扶持國內平板整機企業，從而帶動整個產業鏈進入良性發展的局面。”龐春霖說。

    我國TFT-LCD廠商到了重視上下游產業配套建設的時候，相關部門也可以考慮把打通產業鏈列入產業戰略發展的頭等大事。此次進口稅率的調整，對打通TFT產業鏈必將起到積較的推動作用，但何時有效果還需要時間的考驗。