中國玻璃行業2007年上半年運行分析及發展趨勢。  

一、今年上半年行業運行基本情況

    近年來，我國平板玻璃工業得到了長足的發展。3年新增66條浮法玻璃生產線，產量累計增長1.93億重箱，成為歷史上發展較快的時期。2006年平板玻璃總產量達4.66億重箱。共有162條浮法玻璃生產線，占世界總量40%以上。加工玻璃發展也很快，2006年加工玻璃資產總計達429.09億元，工業總產值369.98億元，初次超過平板玻璃。據粗略統計，加工玻璃主要品種（安全、中空和鍍膜玻璃等）生產能力超過4億m2，產量3億m2左右。

    2006年由于平板玻璃新增產能過快，階段性供需矛盾較為突出；原燃材料，特別是重油大幅漲價。促使玻璃行業成本增高，企業盈利空間受到擠壓，行業整體經濟效益大幅下滑，2006年平板玻璃行業虧損3.5億元。

    進入2007年總體形勢好于去年，今年1～5月份平板玻璃產量完成21403萬重箱，同比增長15.7%；產銷率95.79%；出口交貨值完成183465萬元，同比增長36%；產品庫存量保持在10～20天的水平，玻璃售價明顯好于去年，行業由虧轉盈。今年以來，整體市場和價格狀況比較穩定（見圖1），春節前后及5～6月份南方雨季等玻璃生產淡季，均未造成大的波動。分析其原因：

     一是市場需求旺盛，市場潛力非常大。整體國民經濟快速發展，建筑業、交通運輸業以及電子信息和太陽能等新興產業是我國經濟持續發展的支柱產業，有效帶動了玻璃工業的發展。

    玻璃市場屬可拓展性市場，玻璃應用領域不斷擴大，又是不可替代產品，所以市場潛力很大。隨著人們消費需求水平的提高，在建筑內外裝飾、汽車、信息產業、清潔能源等領域不斷拓展出新的市場增長空間，向更廣闊的應用領域延伸。市場前景看好。

    二是宏觀調控措施發揮了導向作用。針對當前國內玻璃工業發展中存在的問題，為加快轉變經濟增長方式，推進結構調整，實現玻璃行業又好又快的科學發展，2006年底，國家發改委等六部委聯合發出了《關于促進平板玻璃工業結構調整的若干意見》，進一步明確了“十一五”期間玻璃工業結構調整的指導思想和目標措施。這一文件的出臺對舒緩低水平重復建設，促進行業結構調整發揮了重要導向作用。

    三是出口形勢較好。今年1～5月份平板玻璃累計出口13369萬m2，比去年同期增長71%；出口金額32803萬美元，比去年同期增長75.1%（見圖2）。目前平板玻璃出口已占到總量的15%左右，相當于18條600t/d浮法生產線產量，全部市場已成為我國平板玻璃重要市場之一。

    四是“規范市場、誠信自律”促進了市場的穩定。過去玻璃行業由于生產連續性強、企業分散和資金緊張等因素，導致一旦產能過剩，“競相壓價，無序競爭”現象十分嚴重。近年來，在中國建筑玻璃與工業玻璃協會指導下，從規范地區市場秩序入手，加強區域協調，定期召開市場研討會。共同分析市場，統一認識，遵循“誠實守信”，杜絕暗箱操作。在相互勾通、交流的基礎上，共同采取調整產品品種結構，避免同質產品競爭；不一味追求產量，不超設計能力生產等自律措施，將產品售價控制在合理范圍，促進了市場的穩定。

    二、存在主要問題

    進入2007年，平板玻璃生產仍舊產能增速偏快，建線增勢不減。今年1～5月份平板玻璃累計產量達2.14億重箱，同比增長15.7%；上半年新投產6條浮法玻璃生產線，新增產能1800萬重箱；預計全年將建成投產18條線，新增產能5844萬重箱。全國各地區已有和新增浮法玻璃產能分布情況見圖3和表1。其中“普通浮法玻璃”仍占新增產能一半以上。除此之外還有30余條在建和擬建生產線。隨著新線投產和產能過度增長，勢必造成競爭加劇和供需矛盾加大，影響行業健康發展。 

   表 1 2007年預計新增浮法線統計表

    三、下半年發展趨勢

   （一）宏觀環境較好，市場需求仍趨旺盛。

全部環境仍處在經濟增長較快區間。產品出口存有非常大發展潛力。雖然目前玻璃出口退稅率降低和金額升值等因素會對玻璃出口產生一定影響，但總的出口形勢仍較旺盛，特別是技術含量高、附加值高的玻璃深加工產品的出口。

    從國內市場看，今年國家將繼續加強和改善宏觀調控，實行穩健的財政政策和貨幣政策，經濟增長動力強勁。今年1～5月份全國固定資產增長25.9%，房地產投入資金增長29.7%。隨著國民經濟和相關行業的快速發展，人民生活質量的日益提高，玻璃工業將面臨旺盛的市場需求。

   （二）將陸續出臺新的調控政策，宏觀調控力度不斷加大。

    下半年一方面將加大《關于促進平板玻璃工業結構調整的若干意見》貫徹實施力度，各項措施和要求將逐項落實到位。《意見》明確規定：支持技術水平高、市場前景好、有效益、對產業升級有重大作用的大企業技術改造；鼓勵發展特殊品種（超白、超薄、在線Low-E）優異浮法玻璃及深加工技術開發；限制普通浮法玻璃；淘汰落后的“平拉工藝”玻璃生產線。

    另一方面將陸續出臺新的宏觀調控政策和標準。包括《平板玻璃行業準入條件》、修訂后的《平板玻璃標準》、《平板玻璃工業污染物排放標準》、《平板玻璃行業清潔生產標準》、《平板玻璃工業能耗限額標準》等。

   （三）鼓勵支持大企業（集團）加快發展，淘汰落后“小玻璃”。

    為了從根本上規范市場競爭，提高行業經濟運行效果，企業并購、重組、聯合是必然趨勢。《意見》明確規定，國家有關部門將制定支持大集團發展的具體政策，力爭在“十一五”期間全行業形成10余家大型企業集團，增強其在區域市場的調控能力；對規模小、能耗高、質量差，對環境污染嚴重的“平拉工藝”要按照有關法律、法規和產業政策的要求，堅決予以淘汰。國家發改委已提出淘汰3000萬重箱“小玻璃”的具體目標，并量化分解到各地區。要求各省、自治區、直轄市，加快制定本地區淘汰落后平板玻璃產能的量化指標和實施方案，明確拆除時間、目標、要求，并落實相關責任。

   （四）結構調整加快；節能減排力度加大。

    目前，玻璃的供求格局和消費結構逐步由中低檔的普通浮法向優異浮法過渡；由原片消費為主向附加值高的加工產品過渡。按照“十一五”規劃目標，優異浮法比例從目前20%左右增至40%，玻璃深加工率從25%增至40%以上。當前的突出任務是調整和改善行業結構。

    特殊品種優異浮法玻璃及玻璃深加工技術開發需鼓勵發展；而近年來由于普通浮法玻璃增長過快，已經出現一定程度的供大于求，因此需限制發展。

   《節能中長期專項規劃》、《相關部門機構節能工程》等政策法規的實施，必將為中空玻璃、Low—E中空玻璃、太陽能玻璃等具有節能環保特性的加工玻璃的市場開拓帶來無限商機。“節能玻璃”將成為新的市場需求“亮點”。

    平板玻璃工業屬于典型的資源、能源消耗型產業，全行業能源消耗折合標準煤為960萬噸/年。當前油價不斷攀升，我國玻璃熔窯油耗偏高（比國外平均高20%，比全部先進高32%），熔窯熱效率比國外低5%～10%；玻璃生產過程中排放的SOX、NOX、CO2、煙塵、廢水、固體廢物和噪音對環境造成一定污染；我國“十一五”期間，單位國內生產總值能耗降低20%，主要污染物排放量減少10%是規劃目標中較重要的約束型指標，搞好“節能減排”是行業的重要任務。

    為實現上述目標，主要節能途徑：一是提高浮法玻璃生產線規模；二是淘汰落后工藝；三是強化能源管理；四是研發和推廣應用先進的節能技術；五是充分回收、利用廢舊碎玻璃。

    余熱發電技術實施后，可滿足生產線自身近50%用電，節能8%左右；全氧燃燒技術節能20%～30%，同時可提高玻璃質量和大幅度降低NOX排放，減少環境污染，環保效果十分明顯。

    國家即將頒布的《平板玻璃污染物排放標準》和《平板玻璃行業清潔生產標準》，基本與全部接軌，企業必須采取煙氣脫硫除塵、污水處理、固體廢物處理回收利用、粉塵及噪聲控制等相關措施，才能達到新標準的要求。