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福耀玻璃香港IPO首秀 基石投入資金者鎖定近42%股份

來源:第一財經日報 2015/3/19 9:42:46

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中玻網】香港3月忙碌的業績期,并沒有影響福耀玻璃在香港首站路演的人氣。
  
  福耀玻璃是中國較好大、世界第二大的汽車玻璃制造商,雖然早已在A股上市,但董事長曹德旺“中國首善”的名聲仍吸引眾多投入資金者前來參加3月18日的H股IPO的午餐會,不少投入資金者甚至站著聽完。
  
  69歲的曹德旺本人也現身進行推介,他表示福耀玻璃未來的目標是實現全部化、大部分國家化,這也是登陸H股的目的。
  
  福耀玻璃此次在港計劃發售4.39億股,招股市情況區間為14.8港元至16.8港元,集資額較好高73.8億港元,有望成為今年迄今為止香港市場集資額較好高的新股。
  
  “公司好,價格也不錯,與同業比業務更專一,能做到這個規模很不錯。”一位投入資金者在參加路演后告訴記者,曹德旺本人參與善事,也令其對管理層的印象加分。
  
  目前,福耀玻璃已經鎖定8名基石投入資金者,合計認購價值3.1億美元的H股股份,以發行中間價15.8港元計,相當于此次發行股份的41.54%。
  
  基石投入資金者中不乏重磅機構,如高瓴資本、上海天籌資產理、中民投,前兩者分別認購價值1億美元、8000萬美元的股份,中民投認購3000萬股。
  
  海峽資本管理創辦的海峽匯富產業投入資金設立資金(GatherspringLimited)將認購價值2.4億港元的股份,此前,海峽匯富產業投入資金設立資金還曾作為基石投入資金者參與認購信達(1359.HK)H股,其他基石投入資金者還包括廣汽旗下中陸投入資金和綠地控股旗下綠地資金投入資金。
  
  福耀玻璃還吸引兩大海外富豪的目光。土耳其富豪塞夫科特·薩班(SevketSabanci)海外較好大家族辦公室ESAS控股和富豪RuthiWertheimer的7-Industries將分別認購價值為3000萬美元和1000萬美元的股份。
  
  “面對歐美日同業,福耀玻璃的競爭力正逐漸提升,原因是對手的國內市場均面臨增長停滯與投入資金偏低問題。”元大經濟權益憑證分析師蔡昀真認為,考慮到公司計劃在俄國與美國設立新廠,福耀玻璃2015至2017年盈利將持續同比增長。
  
  過去三年,福耀玻璃的業績穩步增長,營業收入分別為102.47億元(金額,下同)、115.01億元及129.28億元,同期內,凈利潤分別為15.24億元、19.17億元及22.17億元。
  
  在管理層看來,盧布貶值反而可能令其在俄羅斯業務受益。福耀玻璃副總經理陳繼程表示,隨著俄羅斯進口汽車價格上漲,富裕等級對國產汽車的需求將會增加,同時還可抓住機會拓展歐洲市場。
  
  2013年,俄羅斯約27%的汽車玻璃需求依賴進口。福耀玻璃認為,其在俄羅斯生產的產品農業生產體系會取代進口汽車玻璃。
  
  福耀玻璃還將在美國繼續拓展版圖。具體來看,公司計劃包括改造及提升其于去年8月收購的位于美國伊利諾伊州的兩條浮法玻璃生產線,用于生產汽車級浮法玻璃。同時,也正在俄亥俄州建設一個汽車玻璃生產基地,預計今年12月前完工。

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