【中玻網】華塑控股（000509）30日晚間推出非公開發行預案，擬以現金認購方式向公司控股股東麥田投入資金等10家特定對象按照4.64元/股的價格非公開發行不超過45000萬股，籌集資金不超過208800萬元，用于建設鋁型材、低輻射節能玻璃生產線項目和補充營運資金。
　　
　　根據預案，華塑控股本次非公開發行對象為麥田投入資金、深圳龍源、北京開元、北京卓遠、北京力天、達孜和潤、長江萬匯、深圳智為、深圳富邦和公司現任董事長郭宏杰。其中麥田投入資金以現金認購3,500萬股，實際控制人李中控制的深圳龍源以現金認購9,000萬股，北京開元以現金認購5,500萬股，北京卓遠以現金認購5,500萬股，北京力天以現金認購5,500萬股，達孜和潤以現金認購3,000萬股，長江萬匯以現金認購3,500萬股，深圳智為以現金認購3,500萬股，深圳富邦以現金認購5,000萬股，公司現任董事長郭宏杰以現金認購1,000萬股。發行對象認購的股份自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。上述10名非公開發行對象已于1月30日與華塑控股簽訂了相應附生效條件的《股份認購合同》。
　　
　　本次發行完成后，華塑控股股份總數將由發行前的82,548.31萬股增加到127,548.31萬股，麥田投入資金的持股數量將由發行前的19,920.59萬股增加到23,420.59萬股，占股份總數的18.36%，仍為公司控股股東；深圳龍源的持股數量將由發行前的0股增加到9,000萬股，占股份總數的7.06%。公司實際控制人合計控制公司的股份數量將由發行前的19,920.59萬股增加到32,420.59萬股，占股份總數的25.42%。因此，本次發行不會導致公司控股股東及實際控制人發生變更。
　　
　　按照項目資金安排，本次非公開發行籌集資金中10億元將投入資金建設鋁型材生產線項目、5億元投向低輻射節能玻璃項目，其余5.88億元將用于補充運營資金。其中鋁型材生產線項目擬在公司現有位于四川省南充市順慶區瀠華工業區的土地上，利用籌集資金投入10億元，建設年產10萬噸鋁型材生產線項目。低輻射節能玻璃生產線項目擬在公司現有瀠華工業區的土地上，利用籌集資金投入5億元，建設低輻射節能玻璃生產線，達產后可年產三銀低輻射鍍膜玻璃200萬平方米和低輻射中空節能玻璃160萬平方米。
　　
　　華塑控股在2013年12月以前主營塑料型材業務，2013年12月實施股權分置改變以后進入園林綠化業務領域，形成建材和園林綠化相結合的多元化業務格局。由于目前公司建材業務主要為生產和銷售塑料型材、門窗等產品，在近幾年國家調控房地產政策、塑料型材行業產能過剩、競爭激烈等因素的影響下，公司建材業務收入呈逐年下降趨勢，經營持續虧損。
　　
　　公司表示，借助自身在建材行業的現有品牌、渠道和市場優勢，通過本次非公開發行籌集資金進入建材行業中的鋁型材和低輻射節能玻璃市場，將對公司現有建材產業進行優化升級，實現規模化經營和上下游產業協調發展，并補充營運資金以承接發展園林綠化業務和化解公司高負債率、低融入資金能力的財務風險。切實優化公司現有建材產業布局，提高盈利水平，增加利潤增長點，同時提高融入資金能力，逐步實現公司做強做大主營業務的目標，有利于公司的可持續發展。