【中玻網】水泥行業:上周全國水泥價格環比上漲0.68%,其中華東、華中和華南大范圍漲價,符合我們前期判斷,預計10月、11月仍各有一輪大范圍漲價。隨著出貨量增加,企業庫存加速下降,為未來提價提供良好的庫存基礎。工信部28日消息,新疆11月開始將一體停窯5個月,區域供給大幅收縮,行業景氣有望加速回升。
　　
　　玻璃行業:上周華北玻璃市場以盤整為主,華東、華南小幅上漲。
　　
　　上周浮法玻璃庫存為338.7萬重量箱,環下降1.06%。臨近“十一長假”,企業走貨或再度減緩,后市或以穩為主。光伏玻璃需求持續疲弱。3.2mm原片主流成交價格延續18-18.5元/平方米。鍍膜玻璃成交價格在31-31.5元/平方米,均與上周持平。國內光伏玻璃市場弱勢格局短期難有改觀。組件廠仍有1-2月庫存尚未消化,另一方面,光伏玻璃成品率不斷提升,供應量仍舊呈現一定程度增長。
　　
　　其他建材:①上周國內無堿玻纖無捻粗紗市場價格穩定,庫存維持低位。山東玻纖年產3萬噸新窯將于10月初出產品熱塑性紗。市場需求面整體無非常大變化,后期供應增加,預計中短期行情維持平穩格局。建議關注中國玻纖和長海股份。②石膏板成本端維持穩定,美廢11#為186美元/噸。由于存量需求的逐步啟動石膏板需求增速有望保持穩健增長,建議關注北新建材。
　　
　　投入資金建議:繼續看好下半年建材投入資金機會,建議積較配置。①看好華東水泥價格彈性,主推藍籌股海螺和華新,關注巢東、江西水泥、福建水泥和尖峰集團。②繼續主推“五朵金花組合”:亞瑪頓、開爾新材、艾迪西、兔寶寶和天山股份。