【中玻網】本周觀點  

    光伏：分布式光伏是要點積較變化方向，國家能源局下發關于推薦分布式光伏發電示范區的通知,示范區原則上規劃容量應大于10萬千瓦,今年底前可建成2萬千瓦。我們認為,分布式光伏是未來行業發展趨勢,也是政策的傾向;隨著配套措施和項目的逐步落地,下半年將出現安裝高峰,市場熱情有望逐步上升,要點關注林洋電子(601222)。

    關注新能源汽車產業鏈:默克爾訪華,要點推銷新能源汽車;美國6月電動汽車銷量再破萬(11893臺),特斯拉重返前三(1800臺);分時租賃等運作模式不斷打破;我們對下半年及明年的新能源汽車銷量比較樂觀,建議關注新宙邦(300037)、杉杉股份(600884)等產業鏈相關公司。  

    上半年全國新增風電招標同比增逾四成。二季度全國新增風電項目招標超過4.5GW,加上一季度新增風電招標的7GW,上半年新增風電招標超過了11.5GW,相比去年同期的8GW,同比增幅約40%。招標量大增,預期今年裝機量將大幅飆升。  

    核電重啟序幕：發改委已核準4地6項目。據報道,近日發改委已核準4個地方的6個核電項目,分別是,遼寧大連紅沿河二期、遼寧葫蘆島徐大堡一期、山東海陽二期、浙江三門二期、廣東陸豐一期和山東榮成示范項目。  

    多晶硅、多晶硅硅片、太陽能電池價格下跌。據PVInsights樣本統計,上周PV級多晶硅均價下跌0.05%,多晶硅硅片價格下跌0.58%,太陽能電池價格下跌2.52%。  

    重要公司動態：1、中利科技:甘肅電站項目獲得119.50兆瓦并網光伏發電項目核準批復。2、中利科技:與浙江浙大網新易盛網絡通訊有限公司簽署合同,向易盛網絡出售通信設備,總金額為金額9962.40萬元。  

    投入資金策略：光伏行業復蘇趨勢不變,長期關注細分行業龍頭陽光電源(300274),分布式關注林洋電子(601222)、愛康科技(002610),集中式關注特變電工(600089)、中利科技(002309)。電池:維持對駱駝股份(601311)的“買入”評級,建議關注新宙邦(300037)等鋰電池材料企業的投入資金機會。  

    風險提示：經濟下滑；政策支持低于預期；新能源汽車發展低于預期。