【中玻網】今年下半年以來，市場當中有一個板塊悄悄走強，這一個板塊就是光伏行業。可以說，光伏行業幾乎是起死回生。而拯救他的不是一般人，拯救它的是國家。也許投入資金者對于過去的歐盟對我國光伏產業的反傾銷案持續好，導致整個光伏產業一片狼藉，停產停工關門倒閉潮導致光伏產業相關上市公司股市情況連續跳水還難以忘懷，如今，國家竭力庇護光伏產業，使其有望“涅磐重生”。市場各路資金也就此從今年下半年開始，對整個光伏產業給予重新評估，給予積較青睞。
　　
　　筆者認為，政策的庇護成為光伏產業起死回生的一劑良藥。而距離較近的政策有：為鼓勵利用太陽能發電，促進相關產業健康發展，自2013年10月1日至2015年12月31日，對納稅人銷售自產的利用太陽能生產的電力產品，實行增值稅即征即退50%的政策。其次，明確新的地面電站三類電價補貼，根據光資源優劣分為每千瓦時0.9元、0.95元和1元；分布式光伏電站補貼每度0.42元；可更新能源附加從8厘漲到1分5。
　　
　　筆者發現，以上政策如果切實落實到位，意味著光伏產業的回暖勢頭有望形成大跨越。靠前，這次電價補貼水平遠高于此前市場預期，據業內預計，光伏電站盈利水平將超過8%，國內將掀起新一輪的電站搶裝潮，2013年中國光伏新增裝機容量或將翻倍。其中西部地區以成規模的地面電站為主，而分布式光伏電站則在中東部地區的大工業和商業用戶中更有市常。從而進一步促進其供銷兩旺。第二，隨著為企業實行增值稅即征即退政策，寬松企業的流動資金，減少光伏企業的成本，有助于其有充足的資金進行運作。
　　
　　據Wind資訊數據統計，A股太陽能板塊36家上市公司2013年上半年合計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤512萬元。雖然這一數字仍稍顯“寒酸”，但畢竟相較2012年上半年的虧損3.6億元，已有質的飛躍。由此可見，中國光伏業已呈現復蘇跡象。事實上，如果不僅局限于A股，連日來，人們時常可以聽到有關中國光伏企業的“好消息”。例如在美國紐交所上市的晶科能源扭虧，以及在港交所上市的保利協鑫大幅減虧。同時，2013年中報期，A股光伏板塊36家上市公司中，僅有9家虧損，占板塊公司總數的比例為25%，其余27家上市公司(占75%)均實現盈利。而在2012年同期，則有11家虧損，占板塊公司總數的比例為30.6%。通過以上數據也同樣不難發現，在此前一系列有關中國光伏的利好消息逐漸發酵后，如今A股光伏板塊正在通過中報對外釋放產業復蘇信號。
　　
　　實際上，不僅國內的光伏企業有大幅回暖趨勢，外圍光伏市場同樣也也捷報頻傳。比如晶科能源發布的2013年第二季報財報便顯示，其一年多來運營利潤率及凈收益初次恢復了正值。還有保利協鑫今年上半年總體產能利用率超過了90%等現象均是光伏產業自今年下半年以來整個行業進一步趨向回暖的佐證。
　　
　　筆者認為，隨著國家政策的持續庇護，加上光伏產業本身就擁有良好的技術與供需基礎。清潔能源大戰略下的光伏發電將是未來市場發展的大方向，國家政策定將給予持續扶持。所以，A股市場的光伏業也就迎來新一輪的投入資金良機應該說是應運而生，市場各路資金定將中心降臨于該板塊之中。
　　
　　建議要點關注分布式光伏的大力發展和電站建設成為兩大亮點。具體到上市公司，逆變器龍頭陽光電源毛利率有望上升，航電機電一體轉型電站開發，近400MW的裝機容量處于行業龍頭地位。同時，對于那些竭力于光伏電站的相關上市公司將率先受益國家政策，比如海潤光伏。而其上下游的材料供應商多晶硅企業也將高層度受益行業的集體復蘇，建議要點關注拓日新能、南玻A等。